10月26日中央生態(tài)環(huán)保督察通報(bào)顯示，今年第二季度，廣東中山市1028條內(nèi)河涌中，近半數(shù)未達(dá)到水質(zhì)目標(biāo)，屬于劣Ⅴ類。督察組通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中山市污水收集管網(wǎng)建設(shè)緩慢是造成中山市生活污水直排的重要原因之一。據(jù)中山市測(cè)算，全市生活污水收集管網(wǎng)缺口高達(dá)1575公里。一方面污水收集管網(wǎng)缺口巨大，另一方面，由于維護(hù)管理不及時(shí)，污水管網(wǎng)淤塞、破損、錯(cuò)接、漏接又非常嚴(yán)重。由于污水收集管網(wǎng)嚴(yán)重缺失，一些污水處理廠不僅“吃不飽”，而且還有污水處理廠存在“清水進(jìn)清水出”現(xiàn)象。

“通過水務(wù)行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動(dòng)模式看，由于污水收集不到位而帶來的污水直排現(xiàn)象是導(dǎo)致黑臭水體的主要原因。同時(shí)，管網(wǎng)的跑冒滴漏又會(huì)帶來污水廠進(jìn)水濃度的問題，以及污水廠超負(fù)荷等問題。”9月16日，“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”在上海舉行。E20研究院水業(yè)研究中心總監(jiān)井媛媛在論壇上做了題為《雙碳戰(zhàn)略下的水系統(tǒng)治理市場(chǎng)發(fā)展方向探索》的主題發(fā)言。她指出，要解決這些問題，重點(diǎn)是要強(qiáng)調(diào)水的系統(tǒng)化治理。

E20研究院二十多年一直在追蹤行業(yè)的變化。在雙碳戰(zhàn)略之下，水治理更為系統(tǒng)化。在當(dāng)天的論壇現(xiàn)場(chǎng)，井媛媛以“系統(tǒng)”為綱，從三個(gè)維度分享了未來水務(wù)行業(yè)的三個(gè)系統(tǒng)性變化：

“廠網(wǎng)河”系統(tǒng)化治理

2015年“水十條”發(fā)布之后，水環(huán)境綜合治理成為趨勢(shì)，后期又由綜合性治理升級(jí)為系統(tǒng)性治理，例如廠網(wǎng)河的系統(tǒng)性聯(lián)動(dòng)。但從近期的環(huán)保督查曝光結(jié)果來看，廠網(wǎng)河系統(tǒng)性的治理效果還有待提高，同時(shí)這也是我們“十四五”時(shí)期水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

如下圖所示，我們來看水務(wù)行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動(dòng)模式，由于污水收集不到位而帶來的污水直排現(xiàn)象是導(dǎo)致黑臭水體的主要原因。同時(shí)，管網(wǎng)的跑冒滴漏又會(huì)帶來污水廠進(jìn)水濃度的問題，以及污水廠超負(fù)荷等問題。在這個(gè)系統(tǒng)性的背景之下，我們可以從三個(gè)維度來看整個(gè)“十四五”市場(chǎng)的三個(gè)系統(tǒng)性治理思路。

 

斷面考核之下會(huì)帶來河道治理、污水處理以及管網(wǎng)建設(shè)的整體市場(chǎng)釋放。首先我們看斷面考核的國(guó)家要求，國(guó)家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)國(guó)控?cái)嗝鎻?ldquo;十二五”的972個(gè)，“十三五”2050個(gè)，增加到“十四五”的3646，斷面考核數(shù)量增加會(huì)帶來河道治理需求的繼續(xù)釋放，其市場(chǎng)釋放的形式亦會(huì)伴隨著污水資源化以及水環(huán)境系統(tǒng)性治理理念的升級(jí)而發(fā)生變化，例如對(duì)分散式污水處理裝置、裝配式污水廠、以及生態(tài)濕地的關(guān)注；與此同時(shí)，黑臭在水里，根源在岸上，排水體系的不完善問題在“十四五”時(shí)期會(huì)引起高度重視。因此“十四五”時(shí)期的管網(wǎng)市場(chǎng)亦會(huì)隨之快速釋放。

此外，從我們近期觀察到的環(huán)保督察反應(yīng)的問題亦可看出污水收集的不到位是導(dǎo)致水體黑臭的重要因素。一方面來源于監(jiān)管的不到位，另一方面排水設(shè)施的建設(shè)滯后或排水體系的不完善是重要原因。例如廣西、江西的生活污水直排問題；廣東的污水管網(wǎng)建設(shè)問題，河流制溢流污染問題；山東的工業(yè)廢水直排問題等，均由于污水收集問題而致。

 

事實(shí)上，排水管網(wǎng)的不健全，除了會(huì)導(dǎo)致污水直排水體黑臭外，由于管網(wǎng)的跑冒滴漏還會(huì)致使地下水污染、污水廠進(jìn)水濃度低等問題。統(tǒng)計(jì)來看，污水廠進(jìn)水BOD5濃度小于60mg/L的污水處理廠已經(jīng)占總規(guī)模至少20%以上。

管網(wǎng)市場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)維在“十四五”時(shí)期會(huì)加速釋放。如下圖所示，目前城市加縣城總的管網(wǎng)公里數(shù)在100萬公里左右，會(huì)形成三類市場(chǎng)：

 

1. 排水管網(wǎng)日常維護(hù)市場(chǎng)的釋放。此部分市場(chǎng)每年會(huì)釋放200億到300億。管網(wǎng)維護(hù)類項(xiàng)目的選擇目前在行業(yè)中態(tài)度不一，其根本原因在于服務(wù)模式的不同而帶來的付費(fèi)差異，據(jù)悉，管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用每公里差別很大，從幾百塊錢一公里、幾千塊錢一公里到幾萬一公里，整個(gè)市場(chǎng)區(qū)間幅度非常大。

2. 管網(wǎng)修復(fù)市場(chǎng)的釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年會(huì)有超過總長(zhǎng)度2%的市場(chǎng)空間的釋放，總市場(chǎng)規(guī)模在1000億左右。此類項(xiàng)目具有一定的工程屬性，對(duì)于承接企業(yè)的資金方面具有一定的要求。此外，管網(wǎng)非開挖修復(fù)類項(xiàng)目具有一定的技術(shù)門檻，是企業(yè)綜合性實(shí)力的體現(xiàn)，在此領(lǐng)域也會(huì)形成多種屬性企業(yè)合作的機(jī)會(huì)。

3. 管網(wǎng)新建市場(chǎng)的釋放。在管網(wǎng)全覆蓋、污水全收集的政策要求下，以及伴隨著城鎮(zhèn)化率的繼續(xù)小幅度提升，河道治理市場(chǎng)的繼續(xù)釋放，管網(wǎng)新建市場(chǎng)仍存在較大的潛力。“十四五”時(shí)期，每年會(huì)有超過1500億管網(wǎng)的建設(shè)市場(chǎng)的釋放。

總體來看，“十四五”期間市政管網(wǎng)會(huì)帶來萬億級(jí)的市場(chǎng)釋放。此外由于水環(huán)境治理的系統(tǒng)性提升，部分管網(wǎng)項(xiàng)目會(huì)與水環(huán)境治理項(xiàng)目形成聯(lián)動(dòng)。

因?yàn)楣芫W(wǎng)市場(chǎng)的賽道夠粗，也吸引了眾多的社會(huì)資本方參與其中。主要?dú)w納為三類企業(yè)：A類企業(yè)是技術(shù)專業(yè)度較強(qiáng)，但是對(duì)于項(xiàng)目的體量需求較弱，通常其資金優(yōu)勢(shì)亦較弱；B類企業(yè)具有一定的技術(shù)專業(yè)度，但是其對(duì)于工程體量有所需求；C類企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目體量要求較高，通常為合同額考核要求較高的企業(yè)。

 

管網(wǎng)項(xiàng)目中，墊資需求越弱，其競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)越激烈，有一點(diǎn)點(diǎn)墊資需求，門檻就會(huì)提高。在這個(gè)背景下，B所在的模塊是當(dāng)前管網(wǎng)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的領(lǐng)地。此外，目前C類型企業(yè)和A類企業(yè)合作趨勢(shì)也是較為明顯，無論是戰(zhàn)略合作還是股權(quán)合作等方式，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高項(xiàng)目的體量門檻和技術(shù)門檻。

接下來看污水處理市場(chǎng)。從市場(chǎng)規(guī)模增速來看，“十四五”期間年均復(fù)合增速是下降的，從“十二五”、“十三五”的年均復(fù)合增速6%，“十四五”時(shí)期下降到3%左右。污水廠的總規(guī)模雖然下降，但是仍然存在一定的新建市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，也要關(guān)注到整個(gè)污水系統(tǒng)的多樣性態(tài)勢(shì)，例如污水資源化以及斷面考核下帶來的裝配式的污水處理廠，一體化處理設(shè)備等分散式的污水處理市場(chǎng)的釋放。此外，除了污水的治理，在水環(huán)境的系統(tǒng)性治理下，初期雨水的治理、合流制溢流污染的控制等亦會(huì)被統(tǒng)籌考慮。整體來看，污水處理市場(chǎng)在“十四五”時(shí)期將超過千億級(jí)市場(chǎng)容量。

 

水環(huán)境治理方面，我們也提到水環(huán)境治理是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要河道、管網(wǎng)、污水處理廠等多方面的因素進(jìn)行綜合性、系統(tǒng)性的考慮。剛才我們說了管網(wǎng)，說了污水處理設(shè)施，接下來我們來聊聊水環(huán)境治理。

首先，從官方數(shù)據(jù)可以看到2020年黑臭水體的消除比例達(dá)到98.2%，2019年部分河流已經(jīng)達(dá)到了規(guī)劃要求的Ⅲ類水的要求。

 

“十四五”期間，水環(huán)境治理仍有較大空間釋放，主要來自于三個(gè)方面。一是已治理河道的反黑反臭的返工類項(xiàng)目，此類項(xiàng)目對(duì)于治理企業(yè)的技術(shù)能力篩選會(huì)更為嚴(yán)格；二是斷面考核下帶來新增河道治理機(jī)會(huì)；三是農(nóng)村水環(huán)境治理市場(chǎng)的釋放，2019年，生態(tài)環(huán)境部會(huì)同水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作的指導(dǎo)意見》，指出到2025年，形成一批可復(fù)制、可推廣的農(nóng)村黑臭水體治理模式，加快推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國(guó)農(nóng)村黑臭水體。

 

污水資源化下市政、工業(yè)、水環(huán)境的系統(tǒng)性思考

2021年1月，十部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，指出到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上；工業(yè)用水重復(fù)利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場(chǎng)機(jī)制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。

推動(dòng)的污水資源化方向主要為三大領(lǐng)域：加快推動(dòng)城鎮(zhèn)生活污水資源化利用，積極推動(dòng)工業(yè)廢水資源化利用，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村污水資源化利用。

國(guó)家提出了明確的再生水回用標(biāo)準(zhǔn)，見下圖。對(duì)于市政污水處理后的尾水利用，目前生態(tài)補(bǔ)水占比相對(duì)較高，70%都用于景觀河道補(bǔ)水這一塊；尾水的工業(yè)回用與區(qū)域位置、地方的工業(yè)取水要求和工業(yè)水價(jià)有關(guān)。

 

市政污水處理后尾水的生態(tài)補(bǔ)水方面，常與水環(huán)境治理的系統(tǒng)化相結(jié)合，例如分散式污水處理、衛(wèi)星污水處理廠等理念的融入，與此同時(shí)污水處理的一體化裝備、裝配式污水處理裝置等在資源化下的分散式污水處理中其市場(chǎng)亦快速釋放。

另外一個(gè)重點(diǎn)是工業(yè)回用的市政尾水資源化，工業(yè)回用可以用于冷卻、洗滌以及工藝用水等。這個(gè)領(lǐng)域，我們重點(diǎn)要考慮的是區(qū)域的選擇，例如制水輸水成本、當(dāng)?shù)毓I(yè)的匹配性、以及工業(yè)水價(jià)。E20供水研究中心摘錄了非居民基準(zhǔn)水價(jià)的情況，如下圖所示。我們做尾水回用給工業(yè)的時(shí)候，要考慮工業(yè)原本水價(jià)的情況，以及我們現(xiàn)在工業(yè)水源的情況。例如，現(xiàn)在很多工業(yè)用的是地下水，倘若未來有關(guān)于限制地下水開采類的文件出臺(tái)，就會(huì)涉及到工業(yè)企業(yè)切換水源的問題。在這樣的區(qū)域里，市政尾水工業(yè)化才會(huì)有一個(gè)比較明顯的釋放趨勢(shì)。

 

在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，未來的市場(chǎng)空間容量也是大家關(guān)心的問題，其原因在于一方面，剛才我們提到整個(gè)市政污水處理的規(guī)模和“十三五”相比有所下降，市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)遇減少，另一方面市政領(lǐng)域收益率下降，以及特許經(jīng)營(yíng)期到期后的商業(yè)模式的重新思考等，致使許多企業(yè)的戰(zhàn)略從市政慢慢轉(zhuǎn)向工業(yè)領(lǐng)域，包括平臺(tái)型公司、央企工程型公司、以及民營(yíng)企業(yè)，都在一定程度上布局戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

 

聚焦到工業(yè)領(lǐng)域本身來看，如上圖所示，我們可以看到工業(yè)用水量和工業(yè)排放量均在逐年下降，這與工業(yè)節(jié)水以及廢水回用的相關(guān)要求密切相關(guān)。整個(gè)來看，每年工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的投資在200到300億，運(yùn)營(yíng)有2000億左右，整體來看每年2000-3000億的市場(chǎng)容量。

工業(yè)領(lǐng)域有一個(gè)特點(diǎn)，它是技術(shù)帶動(dòng)的市場(chǎng)，不是規(guī)模驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。工業(yè)廢水通常情況下涉及的工藝環(huán)節(jié)較多，且需要各環(huán)節(jié)廢水的統(tǒng)籌考慮以達(dá)到回用及后端資源化、廢水零排放的要求。因此在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域企業(yè)需要具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以帶動(dòng)市場(chǎng)的拓展。

從污染物排放情況分析，如下圖所示，2019年工業(yè)廢水化學(xué)需氧量（COD）排放行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)CR4占比達(dá)到57%，工業(yè)廢水氨氮排放行業(yè)分布統(tǒng)計(jì)CR2占比達(dá)到40%，污染物排放量的行業(yè)集中度相對(duì)較高。

 

雙碳戰(zhàn)略下污水、污泥的系統(tǒng)化思考

污水處理企業(yè)也在同步思考污水行業(yè)的雙碳發(fā)展，根據(jù)我們對(duì)北京、河北、江蘇等省份的水廠調(diào)研總結(jié)來看，其低碳發(fā)展主要有以下幾個(gè)方面：污水源熱泵的應(yīng)用、智慧管控的強(qiáng)化、新技術(shù)的應(yīng)用、污泥的低碳化路徑選擇、以及與光伏等其他新能源的協(xié)同，且其應(yīng)用也得取得了一定的成效。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前污水源熱泵制冷制熱系數(shù)可達(dá)3.5~4.4；智慧管控下電耗可降低10%以上，藥耗降低30%以上；通過與新能源的結(jié)合（光伏），污水處理廠內(nèi)可達(dá)到10%及以上綠色能源的替代，以減少化石能源消耗，一些企業(yè)還不止10%，可以達(dá)到15%甚至更高。

 

最后，分享一下污泥的相關(guān)情況。目前來看，2020年全國(guó)市政污泥產(chǎn)生量大概在5000萬噸（含水率80%），無害化處理率不到70%，處置率更低在30-40%左右，主要就是后端出路的問題。

 

污泥處置決定處理，從目前每年新簽約項(xiàng)目觀察，污泥干化焚燒已成為主流路線，占比在70%左右，干化焚燒中又以協(xié)同焚燒為主，自持焚燒為輔。據(jù)悉，自持焚燒對(duì)于項(xiàng)目體量有一定的要求，要考慮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、可行性；而協(xié)同焚燒相對(duì)簡(jiǎn)單，但很多情況下會(huì)受制于終端處置企業(yè)的接受意愿，和接收價(jià)格，其直接影響了污泥處理處置項(xiàng)目的成本。

總體來算，現(xiàn)在的污泥干化焚燒全成本價(jià)格（污泥處理處置）在350到1000+，之所以有很大的浮動(dòng)，主要來源于我們的處置環(huán)節(jié)，例如摻燒后端的處置環(huán)節(jié)帶來了價(jià)格的浮動(dòng)區(qū)間。從市場(chǎng)容量看，“十四五”時(shí)期會(huì)有200到300億的污泥投資市場(chǎng)容量的釋放。

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